一站式海外投资咨询服务
协助企业跨境投资更便捷
尽职调查
我们将根据企业的投资需求制定尽职调查方法及程序。我们将首先了解企业海外投资性质、目标及需求。随后我们将着眼于投资交易的全过程，提供为企业量身打造的尽职调查方案。 我们为客户提供广泛、一体化、按需求定制的海外标的尽职调查服务。
一体化的尽职调查具有诸多优势： • 结果全面、一致 • 报告易于使用，可无缝衔接投资评估流程 • 减少了项目管理工作难度，从而能更多关注交易风险 • 在有些复杂海外并购项目中，我们与海外团队一起高效高质地为客户提供服务。 |
对买方和他们的融资者来说，并购本身存在着各种各样的风险： 1. 目标公司过去财务账册的准确性； 2. 并购以后目标公司的主要员工、供应商和顾客是否会继续留下来； 3. 是否有任何可能导致目标公司运营或财务运作分崩离析的任何义务等风险。 4. 因而，买方有必要通过实施尽职调查来补救买卖双方在信息获知上的不平衡。一旦通过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问题，买卖双方便可以就相关风险和义务应由哪方承担进行谈判，同时买方可以决定在何种条件下继续进行收购活动。 |
尽职调查通常需经历以下程序
1．由卖方指定一家投资银行负责整个并购过程的协调和谈判工作。
2．由潜在买方指定一个由专家组成的尽职调查小组（通常包括律师、会计师和财务分析师）。
3．由潜在买方和其聘请的专家顾问与卖方签署“保密协议”。
4．由卖方或由目标公司在卖方的指导下把所有相关资料收集在一起并准备资料索引。
5．由潜在买方准备一份尽职调查清单。
6．指定一间用来放置相关资料的房间（又称为“数据室”或“尽职调查室”）。
7．建立一套程序，让潜在买方能够有机会提出有关目标公司的其他问题并能获得数据室中可以披露之文件的复印件。
8．由潜在买方聘请的顾问（包括律师、会计师、财务分析师）作出报告，简要介绍对决定目标公司价值有重要意义的事项。尽职调查报告应反映尽职调查中发现的实质性的法律事项，通常包括根据调查中获得的信息对交易框架提出建议及对影响购买价格的诸项因素进行的分析。
9．由买方提供并购合同的草稿以供谈判和修改。
 | 财务尽职调查 能够帮助我们的客户在交易过程中分析和评价目标企业当前的盈利能力，财务状况及现金流状况，以及对盈利预测进行理性的分析。提供对投资目的国商业、法律及税务环境的介绍，以及对被投资企业或其母公司控股架构的审阅和分析。 |
税务尽职调查 能够帮助我们的客户在交易过程中分析和评价目标企业当前的税务状况，并对其潜在税务风险进行技术分析和数据匡算。对被投资企业所处国家税收制度的介绍，审阅被投资企业的纳税申报及其他涉税事项，提供有助于降低被投资企业税务风险的建议，并在可能的情况下提升其税务管理效率。 |  |
 | 商务尽职调查 能够帮助我们的客户评估目标公司在其所在国家的市场环境机遇并分析目标企业的竞争地位。 |
运营尽职调查 能够帮助我们的客户突破文化壁垒，评估目标公司在运营流程的风险点及发现潜在提升运营效率的机会。 |  |
 | 人事尽职调查 对被投资企业人力资源相关事项的审阅，提示目标公司所在国相关的主要的风险事项，包括：现有的职工补偿金负债、养老金计划、雇员及劳动法规的合规性等，并协助企业制定和实施人力资源保留及人员安排计划可以帮助我们的客户在交易开始前期考虑目标业务带来的协同效应，发现及评估潜在的组织及人力资源风险及影响，并为交易后整合做好充分准备。 |
